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突发黑天鹅!百强房企债券价格1日暴跌54% 三大评级机构集体下调评级!

10-13 新闻

公司遭三大评级机构下调评级

曾婴幼儿在“家书”中将公司遭遇“黑天鹅”事件归因于标普下调评级。

9月14日,标普将花样年控股的评级展望由“稳定”降至“负面”,确认“B”评级。9月29日,标普又将花样年控股的长期发行人信用评级和债务发行评级从“B”下调至“CCC”,并将上述评级列入负面信用察看名单。

9月16日,惠誉将花样年控股的长期外币发行人违约评级从“B+”下调至“B”,展望仍为“负面”。就在十月4日逾期当天,惠誉第三下调花样年控股评级,将其长期外币发行人违约评级、高级无抵押评级均由“B”下调至“CCC-”。

9月27日,穆迪将花样年控股企业家族评级从“B2”下调至“B3”。穆迪剖析师表示,评级下调反映了筹资途径收紧和高额债务到期增加了花样年控股的再筹资风险。

而半年报显示,截到今天年上半年,其银行结余及现金为272亿元左右。

对此,标普点评表示:尽管花样年控股报告称公司手头有充足的现金,但未能偿付债券本金凸显了其流动性紧张局面。据公司管理层表示,现金余额中包含控股公司层面约100亿元现金,其中约15亿元坐落于境外。但伴随筹资环境恶化,现金大概被用于偿还其他债务或没办法动用。同时,企业的资产处置进程慢于预期,未能准时带来流动性资源。

该“家书”称:

9月29日凌晨,公司遭遇“黑天鹅”事件,标普忽然大幅下调公司评级,导致公司境内外筹资交叉紧急受限,流动性出现阶段性紧张。

第一时间,我与公司管理层就此问题成立专项小组,试图以最大努力走出困境,然而问题仍未得到准时解决,导致公司未能在 10 月 4 日如期支付到期USD债。

事情来了,不逃避;遇见问题,去解决。此为无惧。

没为各位守好抵御严寒的屏障,对不住 ! 但花样年绝不躺平,这是我和公司管理层的态度,也是每一位花花对业主对合作伙伴及资金投入人的承诺。

花样年经历23年进步,见证行业几度起伏,更大的风雨都咬牙度过,靠的就是把巨浪当弄潮的勇气、见山劈山的定力、与风浪冲刷后愈加闪光的商品。此为有趣、有味、有料,花样创造价值。

现在,公司管理层正积极与政府部门、境内外金融机构、合作伙伴诚恳磋商,力争控制和消弭风险,早日走出流动性困境。恳请大伙给予公司时间与信赖。

只有你们坚定,花样年才能愈加坚定,达成保项目高质量出货保公司正常运营,此为花样年的底线。

而就在同1日晚,花样年控股集团发布通知称,公司已委任华利安公司为其财务顾问,以评估本集团的资本构造、评估本集团的流动资金及探索所有缓解目前流动资金问题的可行解决方法,并尽快为所有持份者达成最好解决方法。除此之外,花样年为此已委任盛德律师事务所为其法律顾问。

公开资料显示,华利安是全球最大的财务咨询和债务问题顾问之一,主要专注于并购和债务重组业务,已有40多年历史。此前华利安曾参与很多债务重组经典案例,包括2008年金融危机雷曼兄弟的破产,通用汽车与能源巨头安然公司等的破产重组。

花样年开创者暨CEO曾婴幼儿8日向公司职员下发“宝爷家书”回话USD债违约事件,公司阶段性流动性紧张是由于“标普忽然大幅下调公司评级”,导致公司境内外筹资紧急受限。

曾婴幼儿称,第一时间与公司管理层就此问题成立专项小组,试图以最大努力走出困境,“然而问题仍未得到解决”。该文件还提到,花样年“绝不躺平”,“遇见问题,去解决”。

开创者发布“家书”称“绝不躺平”

十月8日,花样年开创者曾婴幼儿向花样年全体职员发了一份“家书”,引起了业界关注。

要把物业服务卖给碧桂园

就在三大评级机构下调花样年评级之后,9月28日深夜,碧桂园服务通知称,公司间接全资附属公司碧桂园物业香港与花样年控股的彩生活服务签订股权出售协议,拟回收彩生活服务的核心资产邻里乐100%股权。依据通知,买卖总代价不高于33亿元。

十月4日,花样年控股在港交所通知称,于要约回收完成及注销购回票据后,本金总额为5亿USD2021年到期的7.375%优先票据剩余未偿还本金额约为2.06亿USD。依据规管2021年票据的契约,上述票据的所有未偿还本金均于2021年十月4日到期。花样年控股并未在该日付款。

在花样年控股披露逾期后,碧桂园服务十月4日当晚发布通知称,彩生活服务控股股东花样年控股有较大可能出现对外债务违约,并称彩生活未能偿还碧桂园物业香港于2021年9月30日向其借出本金7亿元人民币的等值港元并于2021年十月4日到期偿还的贷款。

碧桂园服务表示,依据双方于9月28日签订的股权出售协议条约,若彩生活服务及花样年控股有较大概率出现债务违约时,碧桂园物业香港有权需要彩生活服务无条件将依据协议质押予碧桂园物业香港的目的股份出售给碧桂园物业香港。

对于USD债违约,业内人士多数表示暴跌眼镜,特别在花样年已经和碧桂园服务达成共识,以低于33亿元供应旗下物业板块彩生活后,公司仍曝出流动性“危机”。

受上述事件影响,十月8日,花样年集团旗下债券暴跌,“18花样年”跌超22%盘中临停,报74元/张;“19花样02”跌超28%盘中临停,报69.990元/张。临停复牌后,“19花样02”跌幅扩大,跌超54%,触发盘中二次临时停牌。

据花样年官方网站显示,花样年起步于1998年,2009年11月在香港联交所主板上市。

2021年,花样年合约销售492亿元,并连续12年获评“中国房产百强企业”。2021年上半年,花样年达成合同销售金额281.2亿元,同比增长60.6%;总收入109.5亿元,同比增长18.5%,呈现好增长势头;净收益增长9.5%至3.03亿元,归属母公司净收益1.53亿元,同比增长58.7%;净负债率74.8%,保持于健康水平,整体财务情况稳健;总规划土地储备3,843万平米。得益于优质增长及好财务,花样年在2021年上半年地产百强榜单中排行榜67名,较2021年上半年提高2个名次。

花样年股份于2021年9月29日上午9时起在港交所短中止止交易,直至另行公告。截至停牌前一个买卖日,花样年控股报0.56港元/股,现在总市值仅32亿港元,年内跌幅达55.47%。

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